Marisa Brown, seorang wanita berambut coklat yang baru bercerai, menginginkan perhatian teman mantan suaminya. Ketika Mandingo tiba, dia terpesona oleh penis hitamnya yang besar. Kira Noir dan Tasha Reign bergabung, menikmati threesome liar dengan pria kulit hitam yang berpenis besar.