Jamie Jackson, seorang remaja Amerika yang kurus, menemukan penis hitam besar pacarnya yang berkulit hitam. Terkesima dengan ukurannya, dia tidak bisa menahan diri untuk memberinya blowjob deepthroat, diikuti oleh seks yang penuh gairah dari belakang di asrama. Pertemuan interracial mereka mengeksplorasi kenikmatan dan rasa ingin tahu bersama.