Francesca, seorang istri hitam yang seksi, mengetahui bahwa anak tirinya berkencan dengan Isiah Maxwell yang berpenis besar. Dia diam-diam berharap untuk melihat sekilas penis hitamnya yang besar. Pertemuan panas ini mengarah pada perjalanan liar ketika Francesca memenuhi keinginannya untuk batang hitamnya yang sangat besar.