Tiga wanita menawan, Chanel Preston, Keisha Grey, dan Valentina Nappi, bertemu dengan penis hitam besar untuk memuaskan hasrat mereka yang tak terpuaskan. Pertemuan penuh gairah mereka menampilkan nafsu yang tak terkendali dan ukuran anggota kolosal yang menakjubkan yang mendominasi setiap pikiran mereka.