Seorang remaja hitam mungil yang putus asa untuk pekerjaan di industri film dewasa diwawancarai oleh sutradara casting putih yang horny. Meskipun awalnya enggan, dia segera menemukan dirinya berlutut, dengan antusias mengambil penis besar ke dalam mulutnya, yang mengarah ke orgasme yang luar biasa.