Egy félhomályban megvilágított éjszakai klubban kéjes mulatók egy csoportja gyűlik össze egy gátlástalan orgiára. Az akció felforrósodik, amikor partnert cserélnek, intenzív orális és kemény találkozásokba bocsátkozva. A csúcspont forró spermával borított arcokat lát, jelezve egy vad, vintage éjszaka végét.