San Francisco városában egy kísértésekkel teli éjszaka bontakozik ki, amikor két házas barát vad találkozásba keveredik. Anissa és Kitana szenvedélye lángra lobbant, ami egy dögös hármashoz vezet Aaronnal, miközben felfedezik vágyaikat, az orális élvezetektől az intenzív tehénlány lovaglásig.