Amara Romani, egy kanyargós barna, felveszi Mandingo szörnyű fekete farkának kihívását egy kemény fajok közötti anális találkozásban. Ez a barna bőrű szépség megtapasztalja a végső örömet, miközben mélytorokban áll, és megbasz egy farkas szörnyetegétől.