Egy forró találkozás során két vietnami férfi fedezi fel vágyaikat. Nam és Thu, mindketten 20 évesek, szenvedélyes ülésen vesznek részt, tele nyers intenzitással és kimondatlan érzékiséggel. Testük örömtáncban fonódik össze, és nem hagynak helyet a hezitálásnak.