Rövid kihagyás után a 19 éves fenome, Damion Dayski visszatér domináns pozícióba kerülő masszív fekete farkával. Csatlakozik hozzá a lenyűgöző Valerica Steele, aki nagy farkára és tetovált testére vágyik. Tanúja legyen nyers szenvedélyének és féktelen vágyának ebben a felejthetetlen találkozásban.