Egy ünnepi éjszakán a transzszexuális Foxxy és Kacie Castle, két lenyűgöző hölgy, úgy döntenek, hogy valami extra izgalmat adnak szilveszteri bulijukhoz. Elbűvölő anális találkozásba keverednek, bemutatva gátlástalan vágyaikat és dominanciájukat, így egy olyan éjszakát varázsolnak, amelyet nem felejtenek el hamarosan.