אביה החורג של אלכסה גרייס, מייק מנצ'יני, לא יכול לעמוד בפני הפיתוי שלה. למרות נוכחותה של אמה, הוא מענג בשקיקה את המתבגרת המפתה, מתענג על הנכסים הטבעיים והגזומים שלה. המפגש האינטנסיבי שלהם מתפתח למפגשים נלהבים בעל פה, פראי, ומפגשים אינטנסיביים בנרתיק ובפי הטבעת.