એક યુવાન બ્રાઝિલિયન કિશોરને તેની સાવકી મમ્મી દ્વારા લલચાવવામાં આવે છે, જે તીવ્ર ગુદા એન્કાઉન્ટર તરફ દોરી જાય છે. બિનઅનુભવી માણસ જ્યાં સુધી MILF તેને માર્ગદર્શન ન આપે ત્યાં સુધી સંઘર્ષ કરે છે, જે તેના પર્યાપ્ત ડેરિઅર પર ક્લાઇમેટ્રિક સમાપ્તિમાં પરિણમે છે.