Un couple subit une transformation, devenant des bites noires massives. Une amatrice française de 18 ans et une MILF s'engagent dans un sexe chaud, explorant leurs désirs bisexuels. La pom-pom girl de 19 ans et son partenaire se livrent à la chevauchée en cowgirl et plus encore, mettant en valeur leurs appétits insatiables.