Nuoren miehen paras ystävä tallentaa viettelevän mustan MILFin intiimejä hetkiä salaa. Kun hänen ystävänsä paljastaa nauhan, hän on järkyttynyt, mutta kiinnostunut kuumasta rotujenvälisestä toiminnasta. MILF:n tiukka perse ja syväkurkkutaidot jättävät hänet tyytyväiseksi.