Alyssa Reece ja Dorothy Black, kaksi rintamaista MILFIä, osallistuvat kuumaan lesbokohtaamiseen tutkien toistensa kehoja kiihkeästi. Heidän kemiansa on käsin kosketeltava, kun he antautuvat intohimoisiin suudelmiin, nuolevat ja sormivat toistensa herkkiä alueita jättäen mitään halua toteuttamatta.