Kiimainen sisarpuoli viettelee mustan isäpuolensa villiin kolmioon. Teini-ikäiset tytöt antavat hänelle mieleenpainuvaa suuseksiä, tyydyttäen hänen kaikki toiveensa. Heidän tuhma aktinsa johtavat intensiiviseen rotujenväliseen kohtaamiseen, eivätkä jätä mitään mielikuvituksen varaan.