Teal Conrad, upea ruskeaverikkö, viettelee ystävänsä hyvin varustetun ystävän Chad Whiten. Tealin houkuttelevat kaaret ja aistilliset taidot johtavat kuumaan istuntoon, jossa esitellään hänen asiantuntemustaan syväkurkuissa, käsitöissä ja houkuttelevissa nautinnoissa.