Poikapuolen tuhma ajatus vakoilla parasta ystäväänsä ja äitipuoliaan muuttuu villiksi kohtaamiseksi. Kamera tallentaa jokaisen nimenomaisen hetken, kun ruskeaverikkö MILF viettelee poikansa ystävän, antaa hänelle syvän suihin ja saa sitten persettä takaapäin.