Koe tupakoivan kuuman italialaisen transseksuaalin, Grazin, eksoottinen viehätysvoima. Hän esittelee runsaasti omaisuuttaan, kiusaa ja leikkii isoilla tisseillään. Liity mukaan tähän ulkona seikkailuun, jossa hän nauttii tupakoinnista, huokuu raakaa aistillisuutta ja erotiikkaa.