Amatööripari Parker ja Saff tutkivat tummia, kieroutuneita fantasioitaan. Sukkahousuihin pukeutunut mies ilahduttaa Parkeria suullaan ennen kuin käyttää seksileluja saadakseen hänet villiin. Heidän intensiivinen, kotitekoinen rakastelunsa johtaa tyydyttävään huipentumaan.