Latina kauneus Sadie Santana kaipaa isoa mustaa kukkoa tyydyttääkseen syviä toiveitaan. Hänen tiukka pilluaan venyttää 10 tuuman musta hirviö, joka saa hänet voihkimaan ilosta. Tämä rotujenvälinen kohtaaminen esittelee hänen rakkautensa isoa, tummaa lihaa kohtaan.