Naomi Swann, viettelevä teini, ja hänen poikaystävänsä Nathan Bronson harrastaa intohimoista, intensiivistä seksiä. Heidän kemiansa on käsin kosketeltavaa, mikä johtaa karkea, sotkuinen kohtaamisia ja syvän kurkun nautintoja. Heidän kyltymätön halut johtaa villi, hardcore istuntoja.