Musteinen piispa Chad Alva tarjoaa kuuman suhteen kotiäidilleen Charlotte Sinsille, jonka aviomies laiminlyö hänet. Kielletyn kohtaamisen keskellä Chadin nälkä hänelle johtaa villiin 69-vuotiaaseen ja intensiiviseen pilluvittumiseen, sumentavaan todellisuuteen ja tabuun.