Lucy Heart ja Cara St Germain, kiehtova blondi ja brunette, tekevät yhteistyötä villin swinger-kolmikon kanssa. Pienikokoiset kaunottaret seksikkäissä sukkahousuissa nauttivat ryhmäilosta, antavat ja saavat suullisia nautintoja, ratsastavat ja ottavat sen takaapäin.