Natalie Mars, syntymäpäivälahjan saaja, juhlii ystävänsä kanssa ja törmää kuumaan shemaleen. Jonkin kiusoittelun jälkeen shemale paljastaa ainutlaatuisen kukon ja Natalie antautuu innokkaasti villiin anaalikohtaamiseen todistaen rakkautensa kaikkiin shemale-asioihin