Grace Young, tuhma tyttö, jolla on taipumus anaalileikkiin, antautuu villiin kohtaamiseen taitavan Juri Sergeevin kanssa. Heidän intohimoiseen vaihtoonsa kuuluu intensiivistä pillua ja anaalitoimintaa, joka huipentuu jännittävään näytökseen ammottavasta nautinnosta.