Gianna Dior, upea ruskeaverikkö, jolla on pienet rinnat, kaipaa isoa mustaa kukkoa ja saa sen onnekkaalta Isiah Maxwellilta. Hän imee innokkaasti hänen massiivista isoa musta kukkoaan, ottaa useita creampies, osoittaa rakkautensa rotujenväliseen, hardcore-toimintaan ja rotujenvälisiin toimiin.