Catherine, eksoottinen transseksuaalinen kauneus, himoitsee muutakin kuin vain aivohalvausta väylällä. Kun hänen ystävänsä kaveri liittyy, he muodostavat Kuuman kolmikon, tutkien Catherinen ainutlaatuisia fetissi haluja. Tämä amatööri seikkailu lupaa villin ratsastaa transseksuaalisia, shemale, ja Itämainen ilo.