Blackzilla, hyvin varustettu stud, vierailee hänen sisarukset Eva ja Julia heidän asuntolassa. Niiden himokas haluja johtaa villi kohtaaminen, jossa Julia innokkaasti palvelevat Blackzilla kun Eva katselee. Seuraavia kolmikko näkee heidät vuorotellen ilo häntä, huipentuen kliimaksi viimeistely.