Mick Blue, joka tunnetaan suuresta kukkostaan, kouluttaa kahta blondia lutkaa, Candice Darea ja Zoey Monroea, anaalinautinnossa. Mickin asiantuntemus näkyy, kun hän ottaa vallan, venyttää heidän tiukkoja aasejaan ja tunkeutuu niihin massiivisella jäsenllään.