Naomi ja Nina, upea transpari, antautuvat kuumaan sessioon sängyllään. Kamera tallentaa jokaisen intiimin hetken, yksinpelistä intensiiviseen shemale-vittumiseen. Heidän kemiansa on käsin kosketeltava, mikä tekee heidän kohtaamisestaan pakollisen shemale rakastajalle.