کیمی چارمز، نوجوان سیاه پوست، با پدر ناتنی خود ملاقات می کند و یک برخورد داغ دریافت می کند. او مشتاقانه خالکوبی های او را کشف می کند و قبل از اینکه به بیدمشک تنگ او نفوذ کند، او را با زبانش لذت می برد. رابطه جنسی خانوادگی آنها به یک جلسه لعنتی بین نژادی وحشی تبدیل می شود.