داماریس، یک افسونگر خشمگین اسپانیایی، فانتزی وابسته به عشق شهوانی خود را در زیر آفتاب مدیترانه برآورده می کند. او با پیوستن به یک بازیگری، جذابیت غیرقابل مقاومت لئو گالوز را از بین می برد. برخورد پرشور آنها در فضای باز آشکار می شود، منظره ای شهوانی در زیر آسمان اسپانیا.