Η Lily, μια ξανθιά μπέιμπι σίτερ, πιάνεται να κλέβει από τον εργοδότη της. Για τιμωρία, αναγκάζεται σε σεξουαλική επαφή, παίρνοντας τον υποτακτικό ρόλο ενώ ο φίλος της παρακολουθεί. Η εμπειρία την αφήνει ταραγμένη, αλλά και διεγερμένη από το μεγάλο μαύρο πέος που δεν έχει δει ποτέ πριν.