Δύο όμορφες γυναίκες, η Anna Gold και η Anna Lacey, επιδίδονται σε ένα καυτό διαφυλετικό τρίο με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα. Πληρούν εναλλάξ τις επιθυμίες τους καθώς εκείνος διαπερνά τα σφιχτά γαϊδούρια τους, αφήνοντάς τους με κομμένη την ανάσα και ικανοποιημένους.