Τρεις αχόρταγες γυναίκες, η Sadie Sable, η Adrianna Luna και μια αποπνικτική πόρνη, επιδίδονται σε ένα καυτό τρίο με τον προικισμένο Mike Adriano. Με ανυπομονησία ευχαριστούν εκ περιτροπής το τεράστιο μέλος του με το στόμα τους, ενώ επιδίδονταν και σε μερικά δελεαστικά rimjobs.