Ο Jaye και η Charity, στενοί φίλοι, λαχταρούν μια κοινή εμπειρία. Οι φαντασιώσεις τους γίνονται πραγματικότητα καθώς προσκαλούν έναν μαύρο εραστή, με το μεγάλο μαύρο καβλί του πολύ μεγάλο για έναν. Οι στοματικές απολαύσεις και τα τρίο περιμένουν σε αυτό το κορυφαίο μαύρο πορνό βίντεο με γυναίκες.