Η Valentina Nappi, μια μεγαλόστομη Ιταλίδα MILF με μεγάλο κώλο και φυσικά βυζιά, συνεργάζεται με την αθλητική ξανθιά Mary Kalisy για ένα καυτό τρίο. Η χημεία τους είναι αισθητή καθώς επιδίδονται σε παθιασμένο 3Some, ανταλλάσσοντας πίπες και ικανοποιώντας ο ένας τις επιθυμίες του άλλου.