Μια καυτή Λιβανέζα και η κοπέλα της συμμετέχουν σε ένα άγριο όργιο με δύο μαύρους άνδρες. Οι κυρίες είναι πρόθυμες να ευχαριστήσουν, δίνοντας στους τεράστιους κόκορες των ανδρών μια διεξοδική προπόνηση σε μια καυτή συνάντηση που συνδυάζει λεσβιακή δράση και διαφυλετική δράση μεγάλου μαύρου κόκορα.