Η Mio Fukuda, μια νεαρή Γιαπωνέζα μαθήτρια, απατά τον φίλο της με έναν πολύ μεγαλύτερο άντρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους σε ένα θέρετρο με ζεστά νερά. Το ταξίδι τους είναι γεμάτο με έντονο σεξ, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου σεξ, της καουμπόισσας και από πίσω, καθώς και παθιασμένες χειραψίες και πίπα.