Δύο πανέμορφες γυναίκες καλωσορίζουν με ανυπομονησία έναν τεράστιο μαύρο κόκορα, έτοιμο να τεντωθεί και να γεμίσει. Μετά από μερικά αισθησιακά φιλιά και παιχνίδι με το στήθος, εναλλάσσονται καβαλώντας το μεγάλο μαύρο πέος, οδηγώντας σε ένα άγριο τρίο με ένα δονητή για την απόλυτη διαφυλετική οργία.