Δύο γυναίκες, η Florane Russell και η Paulina Soul, συνεργάζονται για μια ξέφρενη βόλτα με τον χαρισματικό David Perry. Μετά από κάποια έντονη στοματική δράση, παίρνουν ανυπόμονα το φορτίο του στα πρόσωπά τους, ανταλλάσσοντας το cum του σε ένα καυτό κλίμα.