Η Cleo Cadillac, μια μεγαλόστομη MILF με λαχταριστά μαλλιά, επιδίδεται σε μια καυτή συνάντηση με έναν μυστηριώδη εραστή. Μετά από πειράγματα και ευχαρίστηση, την παίρνουν από πίσω, με αποκορύφωμα μια εκπληκτική πρωκτική συνεδρία, επιδεικνύοντας τον τέλειο κώλο και την ακόρεστη όρεξη για μεγάλο μαύρο κόκορα.