Η Τσάρλι, μια όμορφη γυναίκα με καμπύλες, περιμένει τον φίλο της σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και εκπλήσσεται από τον Γκίμπι τον κλόουν. Δεν είναι ξένη στους ασυνήθιστους συντρόφους της και παίρνει ανυπόμονα το χοντρό καβλί του στο στόμα της, οδηγώντας σε μια άγρια, σκληροπυρηνική βόλτα.