Η Kendall Woods διδάσκει σε μια ομάδα καυλιάρηδων εφήβων την τέχνη της ευχαρίστησης, με τη σαγηνευτική έβενο Osa Lovely. Ο νεαρός Jordi El Nino Polla μαθαίνει ανυπόμονα, επιδίδοντας σε σκληροπυρηνικό σεξ με έβενο με αυτές τις μεγαλόστομες καλλονές, επιδεικνύοντας μεγάλα φυσικά βυζιά και ωμό πάθος.