Η Adriana Chechik, μια εκπληκτική μελαχρινή, αποζητά τη συνάντηση στο γυμναστήριο με έναν αποπνικτικό μαύρο άνδρα. Όταν ο σύζυγός της λείπει, του στέλνει μήνυμα, πυροδοτώντας μια άγρια διαφυλετική πρωκτική συνάντηση με τον Isiah Maxwell, εκπληρώνοντας τις φαντασιώσεις της.