Zoe Voss, eine heiße brünette Teenagerin mit kleinen Brüsten und kurzen Haaren, wird von Shorty Mac zerstört, nachdem sie ihm einen wilden Blowjob gegeben hat. Ihre intensive interrassische Begegnung beinhaltet hartes von hinten, umgekehrtes Cowgirl und mehr, was sie für immer verändert.