Eine geile Hausfrau und ihre Freundin gönnen sich einen heißen Dreier mit einem großen schwarzen Schwanz, bei dem sich die Frauen abwechselnd abwechseln, um ihren gut bestückten Gast zu befriedigen. Die Aktion beinhaltet doppelte Blowjobs, Deep Throat und ein Creampie-Finale, alles in hochwertigem Video aufgenommen.