Tony Profane, ein tätowierter schwarzer Hengst, und Ivy Lebelle, eine vollbusige blonde MILF, haben eine heiße Begegnung. Ivys große natürliche Titten und ihr Bikini-Körper verführen Tony, der seinen dicken schwarzen Schwanz in ihre gierige Muschi eintaucht und ihre interrassische Leidenschaft zeigt.